L'action d'AMD grimpe de 10 % grâce à l'accord avec Anthropic : La position de Nvidia peut-elle tenir ?

L'action d'AMD a bondi d'environ 12 % mercredi après qu'Anthropic a accepté de déployer jusqu'à 2 gigawatts des GPU Instinct MI450 d'AMD. AMD investira également jusqu'à 5 milliards de dollars dans le créateur de Claude.

Anthropic est le troisième client d'AMD à l'échelle gigawatt en neuf mois, après OpenAI et Meta. Cependant, cet accord est beaucoup moins coûteux pour AMD. C'est pourquoi Wall Street a applaudi.

À l'intérieur de l'accord AMD-Anthropic

AMD a confirmé l'accord dans une annonce mercredi. Anthropic utilisera les systèmes de racks Helios d'AMD. Ceux-ci combinent des GPU Instinct MI455X, des CPU EPYC « Venice », du réseau Pensando et des logiciels ROCm. Le premier gigawatt arrivera dans la première moitié de 2027.

Anthropic utilise déjà les anciens puces MI355X d'AMD, donc le partenariat n'est pas nouveau. Les deux entreprises collaboreront également sur les logiciels. Claude ajustera les charges de travail pour les puces AMD et accélérera ROCm. Cela compte car ROCm est encore à la traîne par rapport à CUDA de Nvidia, le logiciel qui fidélise la plupart des laboratoires d'IA à Nvidia.

L'engagement de 5 milliards de dollars est la première participation directe d'AMD dans Anthropic. Il sera versé à mesure que les objectifs de déploiement seront atteints. Le Wall Street Journal a rapporté que les serveurs valent des dizaines de milliards de dollars.

Cela correspond à une demande record de puces d'IA cette année. La présidente et PDG d'AMD, Lisa Su, a déclaré que les deux équipes d'ingénierie avaient travaillé ensemble depuis un certain temps.

La montée de l'action d'AMD resserre la course avec Nvidia

En deux jours, AMD a gagné environ 85 milliards de dollars en valeur de marché. Sa capitalisation boursière dépasse désormais 908 milliards de dollars. Nvidia a également gagné environ 6 %, même après avoir brièvement perdu sa couronne de la société la plus précieuse au monde ce mois-ci.

Pourquoi la structure est-elle importante ? AMD a donné à OpenAI et Meta des bons pour jusqu'à 160 millions d'actions chacun. Au total, cela représente environ un cinquième de l'entreprise. Anthropic n'a reçu aucun bon, juste une participation en espèces plafonnée. L'analyste de Jefferies, Blayne Curtis, qui a un objectif de 615 $ sur AMD, a déclaré que les conditions seraient plus importantes que la victoire elle-même.

Anthropic, quant à elle, achète des capacités de calcul auprès de presque tout le monde. En avril, elle a promis plus de 100 milliards de dollars de dépenses AWS sur 10 ans pour jusqu'à 5 gigawatts des puces Trainium d'Amazon. Elle s'entraîne également sur les unités de traitement tensoriel (TPU) de Google et les GPU Nvidia. Ces dépenses soutiennent le cas haussier des actions de semi-conducteurs plus larges.

« L'accès au calcul est central pour maintenir Claude à la pointe et répondre à la demande de nos clients. … Travailler sur une gamme diversifiée de matériel nous permet d'attribuer les bonnes charges de travail au bon matériel », a déclaré Tom Brown, co-fondateur d'Anthropic et directeur du calcul, dans le communiqué officiel.

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AMD affirme que les expéditions de Helios restent sur la bonne voie pour fin 2026. Le prochain test est simple. AMD peut-elle continuer à gagner de grands laboratoires d'IA sans céder d'équité ? La réponse pourrait décider si ce rallye dure, surtout alors que les actions de puces américaines vacillent en raison des craintes liées à la Chine.

Source : BeInCrypto