Shenzhen Longsys Electronics, une entreprise chinoise de semi-conducteurs, cherche à lever jusqu'à 6,28 milliards de HK$, soit environ 800 millions de dollars, lors d'une vente d'actions à Hong Kong.
L'entreprise a présenté les conditions dans un document d'inscription lundi. Le fabricant de puces mémoire est déjà coté à Shenzhen. Son prix d'offre à Hong Kong est bien en dessous de celui des actions sur le continent.
Longsys se vend à un rabais de 45 % par rapport à Shenzhen
Longsys propose environ 26 millions d'actions à un prix maximum de 240,60 HK$ par action. Cela représente un rabais de 45 % par rapport à la clôture de 376,88 yuans à Shenzhen vendredi, a rapporté Bloomberg. L'action a gagné près de 33 % en 2026.
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L'entreprise prévoit de fixer le prix d'offre final le 4 septembre et de publier les résultats d'allocation d'ici le 7 septembre. Le trading de ses actions H devrait commencer le 8 septembre.
Des options d'augmentation pourraient porter l'accord à 1,06 milliard de dollars. Les conditions indiquent une valeur de marché allant jusqu'à 24,9 milliards de dollars.
Le timing est favorable à l'entreprise. Longsys a annoncé une croissance de son bénéfice net semestriel de plus de 71 000 % plus tôt ce mois-ci, une augmentation due à la flambée des prix de la mémoire. Son chiffre d'affaires a grimpé à 24,1 milliards de yuans.
Les prix des contrats ont augmenté alors que les opérateurs de centres de données se battent pour l'approvisionnement. La pénurie de mémoire AI qui en résulte a fait grimper les valorisations dans tout le secteur.
Environ 78,3 % des produits nets financeront la recherche et le développement. Les investisseurs de référence ont accepté de prendre 18,89 % des actions. Ils incluent Lenovo, Transsion International, CITIC Securities Asset Management et Lens Technology.
Les fabricants de mémoire absorbent d'énormes capitaux
Longsys est le plus petit acteur dans une course beaucoup plus grande sur la mémoire. CXMT a levé 66,6 milliards de yuans, soit environ 9,9 milliards de dollars, le mois dernier. Cela a été classé comme la deuxième plus grande introduction en bourse de Chine, et l'action a dépassé Tencent pour faire de CXMT la société cotée la plus précieuse du pays.
D'autres ont déjà vendu de nouvelles actions à la place. SK Hynix a émis 17,79 millions de nouvelles actions sous forme de reçus Nasdaq en juillet, levant environ 26 milliards de dollars.
Cependant, l'appétit a ses limites. SK Hynix a chuté fortement en juillet, avec le KOSPI tombant de 22 % ce mois-là, alors que les investisseurs remettaient en question les dépenses en capital liées à l'IA.
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Source : BeInCrypto
